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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥕。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👄🍈🤍👘👘，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥒💋。

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首先(xian)從(cóng)估(gu)值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅(fu)，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍(reng)處(chù)于破淨狀態(tài)，在(zai)各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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下图展示了(le)本周因子在沪深300、中证500和流动性(xing)1500股票池(chi)中的表现，收益为剔除(chu)行业与市(shi)值影响后多头组(zu)合相对于基准指数的(de)超额收益。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👛💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋，引发A股估值重估🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈，总需求增速结束三年低迷和下行💘，进入增速稳定波动率降低的新时代👙🧅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👅🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🥥，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥿。据估算🩱👡🍑💔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💗，本轮增量资金的正反馈机制🍄，不仅会对市场走势产生显著影响🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💌👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、特(te)殊(shu)需要信托的治理结构(gou)是解决(jue)问题(ti)的关(guan)键(jian)。信托法(fa)起草专家组成员周小明(ming)表示，在特殊需要(yao)领域引进信托制度，某(mou)种(zhong)意义上(shang)就如同对监护(hu)人的不信任，但受托人(ren)又不能简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的(de)角(jiao)色如何(he)分工值得深思(si)。而在受托人(ren)、监护(hu)人之外设立保护人(ren)、监察人以形成制衡，这种多(duo)层治理(li)结构相对复杂，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有(you)自(zi)治的(de)设计，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含(han)X852共线段），始于阿(a)勒泰市拉斯特小镇，止于(yu)喀(ka)纳斯景(jing)区禾木村(cun)，开通后，两地行程从6小时缩短(duan)至3小时。