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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资(zi)金(jin)端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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指(zhi)数依然(ran)在震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政(zheng)策预期(qi)仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一(yi)系列国(guo)家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在(zai)震荡区间，而非(fei)市场预期(qi)的突(tu)破和主升。

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1、货币市场净投放😠🍎🍑🥻🍍；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👠，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👡👙🤬。债券收益率方面👛，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、报道称(cheng)，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生(sheng)在市场创下(xia)新高、且投资者(zhe)摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工(gong)智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月(yue)涨幅达 44%。