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在(zai)企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突(tu)破了(le)“扭虧(kuī)阻(zu)力位”。此時(shí)，市場(chang)普遍(bian)進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧(kui)爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)(dui)未來(lái)更多盈利的期待(dai)。由于轉(zhuan)爲盈利狀(zhuang)態后，投(tou)資的信(xin)心將(jiāng)會(huì)(hui)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步(bu)加大對盈利方(fang)式咊(hé)投資工(gong)具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股(gu)票或(huo)者買基金。

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中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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6月份景氣(qì)(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域，其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售(shou)纍(léi)(lei)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

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知情人士(shi)称，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除(chu)双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关(guan)税，双方正力争在(zai)截止日(ri)前达成(cheng)协议。

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1、行业层面🥒，展望7月份🍏👢💞💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩲，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥑💞、消费电子、运营商👜🍌🥒👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞💞💗👢，业绩有望改善💯👜；2）中游制造领域🥾🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭💞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🍆、电商平台大促🍑🌽🤍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭🍌，其中饮料乳品🧄、农副产品、家电🩳🩲👙💋、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏💗👙；此外贵金属、燃气💛🍆💛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖👛💞，叠加供给刚性或受限👿👿🍎，中报业绩有望边际改善🤬👚🍌。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🧅💘🍓。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。