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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场(chang)强势上涨伴(ban)随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指(zhi)标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面，本周各(ge)大股指(zhi)期货主(zhu)力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减(jian)小。资金面方面(mian)，ETF资金出(chu)现止(zhi)盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、► 南向资(zi)金流向：是港股(gu)资金(jin)的主(zhu)力，近期更(geng)青睐创新(xin)药与新消(xiao)费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无(wu)法参与定增或卖(mai)空等缺陷难以获得市场的绝对定价权(quan)，但是随着年(nian)内南向资金的大(da)幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接(jie)近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓(cang)变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标(biao)的在不(bu)同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净(jing)买入情况，再根据行业或主题汇总(zong)，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

2、6月份南华工(gong)业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月(yue)钢材成交(jiao)量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下(xia)行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价格(ge)下行(xing)，港口铁(tie)矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优(you)混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均(jun)上(shang)行，天津港焦(jiao)炭(tan)库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行(xing)。