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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👿💔🥥，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾，等待胜率催化🍅；同时🤍👙🩲，运用交易指标适度轮动🥻💞、规避过热风险🧄🥑🤍。

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在集聚区建设推进会上，闵行区🍄🥭🥬👅、临港集团🧄🥭👢、上海国**司🍉🍆、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布😻🤬，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设💌🥭，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🍓🧡🥔，司南脑机智能超级孵化器🍈、脑机接口概念验证平台🥥、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍑🍍😈，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂(zan)停到期后(hou)可(ke)能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估(gu)值锚(mao)仍是美债收益率；三是(shi)若产(chan)业层面释放价值的过程阶段(duan)性(xing)低于预期，会造成(cheng)一定的估值(zhi)收缩(suo)；四是减持(chi)与再融资。

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1、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上😻💖🍉🍑，特斯拉一周涨了三次价🤍。小鹏汽车内部讨论🥻，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来🍊👡、理想不会涨💌💝💕🩲，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售🥬🥦，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住🍌。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱(ruo)格局延续，在(zai)行业没(mei)有明确(que)的减产或供应限(xian)制政策等利多信(xin)号之前，硅价预计还(hai)将承压，下半(ban)年核心运行(xing)区间(jian)6200-8000元(yuan)/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可(ke)能冲击行业最低(di)现金成本线。后(hou)续需关注硅煤、电价变化(hua)对(dui)成本带(dai)来的变动(dong)，价(jia)格低位下需防范供应端减(jian)产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现(xian)明显利多信号(hao)，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻(luo)辑：