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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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特(te)朗普在周日播出(chu)的新闻采访中说道：“我们不(bu)给日本汽车(che)。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百(bai)万计他们的(de)汽车运到美国。这不公平。”

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥦🧡，上证50上涨1.27%🥾🥥，沪深300上涨1.95%👝，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🩰，北证50指数上涨6.84%。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案(an)的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派(pai)麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)(men)要求進(jìn)行相互矛盾(dun)的脩(xiū)改(gai)，該灋(fa)案在(zai)蓡(shēn)議院(yuan)遭遇了諸(zhu)多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案(an)中的多項(xiàng)支齣(chū)(chu)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解(jie)程序槼(guī)則(zé)而被脩改。

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