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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥾👝👞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟👿😠。以月度-季度维度的轮动视角看💟👝💞💖💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈🤍👝、风电🎒、游戏已陆续兑现外👘，后续建议关注半导体👠、电池（固态电池主题）、电网设备💝🩰👢🥿、工业金属😻、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面🤍🩰👗🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌💋，也需警惕银行板块的短期波动风险💗👝。胜率方向👜🍆💖🥒，结合估值🍑💕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链💘👅🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属💞💟。

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2、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週四（6月26日）收(shou)盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數細(xì)分化工(gong)指數(shu)市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年(nian)來9.61%分位點(diǎn)的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。