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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持(chi)在高于过去十年(nian)的水平(ping)。他补(bu)充道(dao)，**明年提高预算赤字(zi)的计划可能(neng)会加剧价格压力。

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6月(yue)29日，香港特区**财政司司长陈茂波发(fa)表题为《亚洲新时(shi)代》的(de)网志宣布(bu)，关于稳定币的法例将在今年8月1日生效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将(jiang)致力于营造有利的市场环(huan)境，配以必要的监(jian)管措施，推动(dong)发行人把稳定币应用推展至不(bu)同场景，助(zhu)力解决企业经商和市民(min)生活中的(de)实质痛点(dian)。

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