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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、在本周，美国(guo)6月非农就业报告将成为市场关(guan)注焦点，有关职位空缺数量、工资数据(ju)以及制造业与服务业活动的最新数(shu)据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的(de)最新动态，尤其(qi)是(shi)在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五(wu)休市。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动(dong)性1500股票池中的(de)表现，收益为剔除行业与市值影响后多(duo)头组合相对于基准指数的超额收益。