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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🍄🤍。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下😠🌽💓💟，私人部门的信用收缩仍在延续🩰💝👚。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🧅😻🧅👞，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥭💝🍏💋。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👙🥿🍏🥭。从这个框架出发🥾💯😻，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👘，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👡🍍，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🌽🥒🍒，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🥻，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🥥，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响👝🍊，需要进一步观察资金情绪变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面(mian)上，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上(shang)半(ban)年市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性较大。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去(qu)年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压(ya)力(li)有所增加，但预(yu)计(ji)外(wai)需仍能保持高位(wei)，同时“金九银十”旺(wang)季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此(ci)PVC库存延续下降(jiang)的状态。

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1、6月(yue)工业金属价格多数上涨(zhang)，库存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上(shang)行，锌、镍价格环比下(xia)行；铜(tong)、铝、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银(yin)期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员(yuan)并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有(you)可能(neng)成为(wei)政策转向的节点，预计未来几个月经(jing)济势头将进一步降温。