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陈健玮：下半年港(gang)股走势或(huo)呈现“震荡上行(xing)+结构分化(hua)”格局。核(he)心驱动因素包括(kuo)宏观政策(ce)将聚焦高(gao)质量发(fa)展(zhan)、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万(wan)亿元规(gui)模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)存(cun)變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期差交易(yi)。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否則(zé)下(xia)半年油(you)價(jià)偏(pian)震盪(dàng)。

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融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步(bu)扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情(qing)形下，融资资金或有望继续活跃。

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