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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👙🍇🤍，有助于缓解车企“内卷”👅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥥，但竞争格局出现了较大分歧🍈。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👘，其次是汽车电子电气系统👠🥾、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💔🥑💞。此次整车环节向中上游零部件的让利👞🎒，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥕👅🌽，板块一度反弹👠，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1）安全资产方向（如黄金😈🩱🤬、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🥿👅🥦💌💟，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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