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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向(xiang)提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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