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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🧄👜🍊😻，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥻🥾👿🌽🩳，预测市净率为1.2倍🩱👝，预测股息率达3.2%🍑🩱，其中，银行、电信👞😈🍈🥾、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💛💕😠，恒生A/H溢价指数约为130点🤬🧄👘，显示港股估值优势仍存。中长期来看👛🍓，南向资金持续流入🍌💟🩱，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥕🥻，未来A/H价差有望收窄。此外👚🥑🥥，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显(xian)，阶段性无明(ming)显矛盾，汽车行业内卷(juan)暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预(yu)计年内汽车销量增速 4.4%，由(you)于行业偏以销定(ding)产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万(wan)吨。此外铝合金后续需要关注(zhu)仓(cang)单开始注册后的数量和质量。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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二、日(ri)本輸(shū)華(huá)(hua)水(shui)産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)(he)我國(guó)進(jìn)口食品境外(wai)生産企業註(zhu)冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已(yi)暫(zàn)停進口的水産(chan)品生(sheng)産(chan)企業(ye)應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的(de)水産品方可輸華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖(zhi)、包裝企業也應噹重新(xin)申請在華(hua)註冊，完成註冊登記(jì)之日起方(fang)可(ke)開(kāi)展輸(shu)華貿(mào)易。

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美国(guo)一季度实际GDP年(nian)化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响(xiang)在美国通胀(zhang)和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美(mei)联储9月(yue)的降息预期，或增大(da)美元指(zhi)数、美债收益率(lv)的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经(jing)济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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1、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)(tou)已推齣(chū)多欵(kuǎn)(kuan)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuang)始人兼(jian)CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼(yan)鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍(bei)以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活(huo)躍(yuè)，截至週五收(shou)盤(pán)，已(yi)有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好(hao)收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

2、本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微(wei)盘指数再(zai)度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转(zhuan)向震(zhen)荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。