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6月美联储决定继(ji)续将联邦基金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持(chi)年(nian)内两次(ci)降息预(yu)期(qi)。不过相比今年3月，预期年内不(bu)降息的官(guan)员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显(xian)示出美联(lian)储(chu)内部对(dui)降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及(ji)通胀(zhang)下降(jiang)，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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硃立航錶(biǎo)示(shi)，今年(nian)二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)(duan)已恢復(fù)至正(zheng)常水平。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存(cun)在減産預(yù)期。囙此，在需求淡季下，PTA去庫(ku)趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢狀態(tài)(tai)難(nán)以長期(qi)維(wéi)持。

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财联社6月29日讯(xun)（编辑(ji) 若宇）近期(qi)，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产(chan)品，雷鸟(niao)创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今(jin)年AI眼镜(jing)的销量将是去年的3倍以上。A股(gu)相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品(pin)应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼(yan)镜方案已批量(liang)交付的好上好收(shou)获两连板。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈💖💋🍑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬🍈，关注7月政治局会议的表述变化🥒🥦。第四，市场交易和增量资金层面👠🩲🩲，近期在以伊冲突缓和后🍈，A股权重板块上涨🍍🍏，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😠🎒🍊👗，展望7月份💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛👠🥒。结合中观景气、盈利能力🥕🥑、筹码分布、估值🍇🍈、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌💓💛🥑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗👜🍋、医药生物（化学制药）、国防军工💯🎒、有色金属（工业金属🥒🍑🍄、贵金属、小金属）、计算机等🍊。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍎、非银金融💋👞👗、国防军工、创新药。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🤬🥒。2025年5月🍇，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥭💖，混合型基金份额减少265亿份💓💝🥦，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🩱🥒🩳，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。