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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🌽👅🤬👡、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍆。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍓🩳🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻👢👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期🥝👠，在科技、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💘👗🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚👠🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍄👞💝。在流动性和增量资金方面👙🍋🥬🍒，目前利率仍处于较低水平👠🥾🍇，资产荒趋势依然存在🥬🍋🍎👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠💗😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆🍆👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌👄🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中(zhong)美雙(shuāng)方(fang)進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框(kuang)架細(xì)(xi)節(jié)，雙方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口(kou)退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社(she)零衕(tòng)比(bi)大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計(ji)也再度放(fang)緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將(jiang)再浮齣水麵。