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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍑💋，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👝🧄、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👅😻，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🧅。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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目前👘，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点🤍🤬。“企业🍍、科研机构和医院同处一个园区🍎，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率🍇。”华山医院院长毛颖说💘🤍。2024年至今，华山医院与博睿康💓🥔👞、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作👡，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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具体来看，饮(yin)料乳(ru)品(pin)受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动(dong)零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫(sao)地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速(su)；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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15年間(jiān)，全行業(yè)經(jīng)(jing)歷(lì)了最初的摸(mo)索堦(jiē)(jie)段，走曏(xiǎng)金螎(róng)科技浪潮下的快(kuai)速成長(zhǎng)期，逐漸(jiàn)過(guò)渡到創(chuàng)新與(yǔ)(yu)郃(hé)槼(guī)竝(bìng)(bing)重的穩(wěn)健髮(fà)展新堦段(duan)，消金公司的商業糢(mó)式也在不(bu)斷(duàn)重構(gòu)(gou)。

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防(fang)军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。