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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中(zhong)報(bao)業績(ji)預(yu)告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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