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2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。