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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的(de)推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角(jiao)度，重点推(tui)荐(jian)关注谷子经济、医(yi)美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领(ling)域(yu)。综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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伊朗司法总监埃杰伊当天(tian)也表示，国际(ji)原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过(guo)法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构的合作(zuo)。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是(shi)中(zhong)期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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