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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上(shang)市公司業(ye)績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼方(fang)曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiu)復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀(guan)景(jing)氣、盈利(li)能力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊(he)賽(sài)道價值(zhi)等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

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据悉，这场历(li)时(shi)三个多月的大型展览，以古代文(wen)明(ming)为题，集中呈现刘(liu)益谦(qian)私人收(shou)藏中具有重要历史和艺术价值的百余件(jian)文物。展览期间，展览总策划、龙美(mei)术(shu)馆创办人刘(liu)益谦常常出现在展厅，签书、导(dao)览。闭展当日下午，他再一次来到展(zhan)厅，为公众带(dai)来一场长达两(liang)个半小(xiao)时的公益导(dao)览。

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2024年6月28日🥾💘🥻🥥，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策😈👡，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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4😻💟、策略展望：当前资金面处于宽松状态💓🍎🍇，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍍💋，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变🥿💛。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥻。

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1、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说🤬🌽🤬🍓🍄。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥿。” 相反🍑🍎，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点💔🎒💓🥥，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

2、展望(wang)7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需(xu)求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。