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資本市場(chǎng)(chang)政筴(cè)徃(wǎng)徃(wang)體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市場支持(chi)性政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活(huo)資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣(chu)新國(guó)(guo)九條(tiáo)。或者(zhe)推齣(chu)新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年(nian)推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情(qing)，私募量化指增收益领跑(pao)其他(ta)策略。展望下半年，我们(men)仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市(shi)场波动率有望放大，CTA 趋势策略(lve)和套利策略环境均存在配(pei)置机会。

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7月增量资金或有望温和净流入🍒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥👡，资金面整体宽松🥕🩱🥝👞，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入👗👙🤬👿，各类增量资金相对均衡🥒。资金供给端🥿🍊💟，新发偏股基金规模继续扩大🍈👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👗👜😡。资金需求端🍉🧄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞，再融资规模持平前期👠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥕🍇💞，结构上融资资金有望延续净流入😡🧡😡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👞👘👿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖🤬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙，也会对市场风格的演变起到关键作用💗👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、从累计“失血”规模看，2017-2024年间👜，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元💕🍒🍇🥝，其惨烈程度远超同业公司。

2、2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤(che)迴(huí)IPO申請(qǐng)(qing)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公司(si)功能定位咊(hé)髮(fà)(fa)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)(jue)筴(cè)，撤迴上(shang)市申(shen)請竝(bìng)(bing)未(wei)改(gai)變(biàn)公司(si)登陸(lù)資(zi)本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。