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供应端🩳，原料来看👅👡👄，印尼雨季延续使得矿山出货受限🍌，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位🥾🩰🤍🍈；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱😠👛🩱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🍈💟💗🍉。成材来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💯🧅，社会库存于二季度整体出现一定去化💖，结构性过剩压力得以缓解👗🍓👗，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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通俗地说💓😡🍉，健康的财务指标（如充足的合同负债🍋🩱👠💓、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力(li)硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)(pan)大(da)漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中(zhong)際(jì)旭創漲(zhang)超6%，新易盛漲超(chao)5%再創歷(lì)史(shi)新高，恆(héng)信東(dōng)方、金(jin)信諾(nuò)、太辰光等(deng)漲超3%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报(bao)告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的(de)波动产生了(le)合理且持久的(de)影响。波动率指数(shu)期货曲线(xian)已趋陡峭(qiao)，使得曲线(xian)的 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时(shi)间里都较为罕见的水平。”

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥥👅。估值方面，恒指动态PE约为10倍🩳👜🍅🍅，处于历史中低位🥕💝，科技、医药等成长板块仍具修复空间😻👡。

2、1、行情(qing)回顾：上半(ban)年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来(lai)明显回调，主要原因(yin)有三：一是(shi)市场(chang)对于货币政策“适度宽松”的预期(qi)修(xiu)正，降息预期下(xia)降；二是货币政策操作较为克(ke)制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转(zhuan)为横盘震荡。5月降准降息落(luo)地(di)、中(zhong)美贸易谈判超预(yu)期，国(guo)债收(shou)益率再度小(xiao)幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债(zhai)收益率小幅下行。行情方面(mian)，截止06月27日收盘(pan)，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面(mian)，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行(xing)，长短端利差持续收窄。二季度(du)以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维(wei)持平坦化特征。