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三季度前半段美国经济或保持一定韧性👙🥾👞，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👛👢，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大👄🥒🩳，若美联储降息预期兑现🍒，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💝，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍄👿💛🥥。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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在(zai)牛市阶段I，政策逆转带(dai)来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体(ti)现为，市场快(kuai)速反弹时，开户数脉(mai)冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)(ji)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提(ti)陞(shēng)118.52%。下(xia)半(ban)年齣(chu)口量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下(xia)全年(nian)齣口量或超200萬噸，這(zhè)意(yi)味(wei)着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過賸狀(zhuang)態(tài)。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累。量化私(si)募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现(xian)持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏(kui)阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有(you)望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反馈(kui)效应。从7月(yue)开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市(shi)阶(jie)段II。这一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋(qu)势有望占(zhan)优。

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1、1、上半(ban)年(nian)伦敦现货黄(huang)金不(bu)断刷新历史新高，半(ban)年(nian)度上涨24.74%至(zhi)3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现(xian)货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在(zai)88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持(chi)仓和非商业(ye)净多持(chi)仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓(cang)净多下降52275张至195004张；白(bai)银持仓显示(shi)，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加(jia)23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止(zhi)6月(yue)27日黄金库存较去年末增加471.14吨(dun)至1152.33吨；白银库(ku)存增加5613.3吨至15523.46吨。

2、作为总部位(wei)于西安的中小券商，开(kai)源证券为应对行业竞争，选(xuan)择(ze)走差异化道路，将新三板业务和北交所业务确立为(wei)公司重点(dian)战略(lve)，打造出特色(se)标签。