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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍉👝，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🩱💗👄。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响(xiang)市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会(hui)有(you)所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如(ru)果通胀(zhang)超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从(cong)而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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2、由于每年例如业绩预告💯👞💖、两会🥑🍌💛、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🧅，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🎒、基础化工👛、美容护理🥥💟😻、社会服务👅🧄👡、有色🤬🥥💕、钢铁等💛。