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1、🏮行(xing)业配置(zhi)层面，相(xiang)较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自(zi)25/1/13春(chun)季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

2、6月土地成交溢价率月环(huan)比下行，30大中(zhong)城市商品房成交面积月环比上(shang)行。截(jie)至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价(jia)率当周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城(cheng)市商品房成交面积日均值为27.20万平(ping)方米，月环比(bi)上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计(ji)同比降幅(fu)扩大；商(shang)品房销售额(e)、商品房销售面积累计同比降幅扩(kuo)大(da)；房地产开(kai)发投资完成额累(lei)计同(tong)比降幅扩大，房地产(chan)开发(fa)资金来(lai)源累计同比降幅扩大。