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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱(ruo)，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年(nian)国内政(zheng)策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗阻碍(ai)降(jiang)息，市场(chang)波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较(jiao)多，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨，增速(su)约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库(ku)存(cun)偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上(shang)沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

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