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上週五晚些時(shí)候，投(tou)資者就遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特朗普總統(tǒng)宣佈(bù)終止與(yǔ)加挐(ná)大(da)的貿(mào)易(yi)談(tán)判，而就(jiu)在幾(jǐ)小時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)(ren)美國(guó)(guo)與中國達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)明(ming)地提醒人們(men)，對(duì)于特朗普而言(yan)，即(ji)便昰(shì)預(yù)期之中的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。

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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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中指研究(jiu)院数(shu)据(ju)显示，今年1月份至5月份，商品房期房(fang)销售2.3亿平(ping)方米，同比下降10.0%；现房(fang)销售1.3亿(yi)平方(fang)米，同比(bi)增长13.2%。从(cong)占比(bi)来看(kan)，今年1月份至5月份(fen)，现(xian)房销售面(mian)积占总销售(shou)面积的比(bi)重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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1、把握AI热门赛道机会，建(jian)议重点关(guan)注全市场首只(zhi)的创(chuang)业板(ban)人工(gong)智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数(shu)一键布局算(suan)力硬件+算力软件+AI应用三(san)件套(tao)，高(gao)效(xiao)地捕捉(zhuo)AI主(zhu)题行情，以“光模块”龙头为(wei)先锋，囊括算力硬(ying)件(jian)、AIDC、云计算、AI+应(ying)用等热门AI赛道(dao)。

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