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今年以来，促消费政策(ce)持续(xu)加码，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场。上海金融与(yu)法(fa)律研究院研究员杨海(hai)平(ping)对《证券日(ri)报》记者表示，暑期已成为银行信用卡优(you)惠活动密集推(tui)出的重要节点，原因(yin)在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰，能够有效带动餐饮、住宿、购物等(deng)多元消费热(re)潮。商业银行此举既是(shi)抢抓消费(fei)旺季、获客活客的(de)重(zhong)要策略，更是积极响应(ying)国家提振消费政策的具体实践。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛💘🥒💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳😻💟🥔。在流动性和增量资金方面😈👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬💓🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡💛，这为指数后续突破上行🤍👡👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔👚👚，类似现象在2020年也出现过👿💞😡，我们称之为牛市阶段II😡🥔👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🥝。

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截面波动率来看(kan)，最近(jin)一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。

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