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配置(zhi)方面，短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍(reng)是配置机会。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🍆🍈🥭，财政指数的发力和消费的韧性👡🧄🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑👿、消费🧄🥝🍒🍉💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🍇💔🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥿🩰🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👅💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🍏🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊💞🍑👞。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🍆，7月科技风格占优的可能性较大🩰🍊。

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1、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證(zheng)指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、他补充说(shuo)，他清楚以(yi)方为何将(jiang)自己(ji)列为目标，但目前无法公(gong)开。“他们知(zhi)道为什(shen)么要攻击我，我也知道他们为什么攻击(ji)我……我不能说，但(dan)我(wo)一(yi)定(ding)会好(hao)好(hao)回敬(jing)他们。”