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第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、展望7月💌👿🩰🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💔🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍑👜，使得即将到来的中报业绩期🥔👿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🤬🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🥥💔🥑💛，但是预计在积极财政政策的支持下💛🥭🍓🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平👚🍅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🩰🥥，类似现象在2020年也出现过🥾🎒，我们称之为牛市阶段II👞💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大🍅。