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分行业主题看(kan)，半导体成为该板块下增长最快的行业，在(zai)过去45天(tian)内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现(xian)；而软件行(xing)业的表现则相对逊色(se)，尤其(qi)是在资本支出、投资回报率方面。

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“多晶硅方面，行业一直担心企业参与套保(bao)会(hui)压低市(shi)场价格。”李祥英表示(shi)，不管怎样，多(duo)晶硅企业还是应该合理利用(yong)金融工具，为经营发展保驾(jia)护航，这也是提高自身竞争力的有效(xiao)途径(jing)。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💘🧄🧅💖。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👠🥦，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍇，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🩰🩳🧄，往往处于行情的底部🍅。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥿🥔，情绪可能已经过热🥻🧡👝，未来有下跌风险🧄🩱🤍。

2、谈及此次“撤单”原因(yin)，一名接近开源证券的人士向券商(shang)中国记者表示，由于国有企(qi)业连续聘任同一会计师事务(wu)所(suo)原则上(shang)不能超过8年(nian)，所以该发行人要更换会(hui)计(ji)师事务所，明年还会继续申报IPO。