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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目(mu)前全(quan)球能源类成本已从高位(wei)回落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看(kan)，行业已出(chu)现积极变(bian)化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有(you)底部回暖的迹(ji)象(xiang)。

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