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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中💯，硫酸铵价格创近一年新高🥝，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🤍🥕，R134a近一年涨幅超45%💋。

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4、库存方面👿，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计🩳💔🤬，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天🥒🩲👜🩰🥻。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓💕🤬，而石油消费量增长上升👗，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶👡💖👞，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶👗🤬👢，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%💓，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%🌽；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%🤍🩰👜😠🍊。整体库存处于低位水平💔🍓，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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🏮行业配置层面💋🍅，相较于趋势跟随😡🩲🍅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚，分别以25/3/20👘🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👘，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙🥒🍓😻、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍉💞💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍌🤬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩳🩱😡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍏，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍆💗💘🤬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋🌽💝👄，以及近期明显涨价的存储🍇🍎🩳、小金属🍒🥕。

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2025年6月11-12日(ri)，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)(yun)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北(bei)京擧(jǔ)行(xing)了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)(mo)型(xing)、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理(li)解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大(da)會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平(ping)檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)(sheng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)(xian)著降低成(cheng)本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)(shi)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産品，全力(li)助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施(shi)、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更新。

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