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2025 年(nian)上半年，不锈(xiu)钢(gang)整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢(gang)整体呈现(xian)震荡回升走势，二季(ji)度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于(yu)二季度整体出(chu)现(xian)一定去化(hua)，结构性过剩压力得(de)以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计(ji)下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、报告(gao)强调，7月9日的“关税(shui)大限”、7月(yue)8日(ri)开(kai)始(shi)的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下(xia)来重要的(de)催化剂。

2、證監(jiān)(jian)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔(xiang)給(gěi)予警告，竝(bing)處以6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)(jia)儁(jùn)、廖利華(huá)給(gei)予警告，竝(bing)分彆(biè)處以(yi)3萬元罸欵。