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6月24日(ri)，央行等六部门联合印(yin)发《关于金融(rong)支持提振和扩大(da)消费的指导意见(jian)》，鼓励商业银行、消费金融公司等在(zai)符合监管(guan)要求前提下，相互合(he)作、优势互补，开发符(fu)合各类消费场景需求的金(jin)融产品。

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行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今(jin)年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的(de)大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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国(guo)内经济维持(chi)弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数(shu)据和我们的草根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或前低后高(gao)，下半年基建增速 有(you)望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们(men)预计全年经济增速的低点可能(neng)在四(si)季度(du)，但伴随逆周(zhou)期(qi)预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大(da)，宽货币和(he)宽财(cai)政预期有(you)望形成(cheng)有力支撑。

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2、6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔豬(zhu)價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本(ben)的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期(qi)。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初(chu)減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年初減少28元/頭。