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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力💖🤬🌽🥦。

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🏮行业配置层面🎒🥾😈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡💞💔，分别以25/3/20、25/6/12为界🍋🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中💕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕、电池（固态电池主题）、电网设备💛💕、工业金属🥾💌🩰💯、啤酒等板块的轮动机会🍆👚；而另一方面👅👠，资金脉冲加速🥭🍇💟🍈、股债息差性价比进一步降低后💝👚，也需警惕银行板块的短期波动风险💓👚。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭👠🍏👅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅，以及近期明显涨价的存储🍋👞、小金属。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响💗🍆，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元👙🥔💟🍄，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🍋🧅💝。数据显示🥥😈，2024年公司营收17.17亿元🥦🧡，同比增长近六成👜👜，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增💔💝💟。

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“我认为这反映出两点：第一🍋💌，这证实了 Llama 模型举步维艰💝🍋👜🍎；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意🥒🍒。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、视涯科技招股说明书(shu)显示，AI产业的爆发式增长催(cui)生了海量(liang)信息交(jiao)互需(xu)求，而人类(lei)超七成的信息是由人眼感(gan)知获(huo)取，因此(ci)AR眼镜、VR头显等XR设备凭借贴近人(ren)眼的天(tian)然优势以(yi)及多模(mo)态数据感知能(neng)力，正成为AI端侧硬件的核(he)心(xin)载体，也标(biao)志(zhi)着(zhe)人机交互正从“视觉呈现”向“感知(zhi)延伸”革命性(xing)跨越。公司核心产品硅基OLED微型显示屏技术因其轻(qing)薄、高对比度、广色域、快响(xiang)应速度、高像素密度、低(di)功耗等优势，与AI技术革新(xin)和场(chang)景需(xu)求形成深度耦(ou)合，是XR设备的核心硬件(jian)，在AI产业(ye)国际化竞争中具备战略性意(yi)义。

2、🏮 后续如何演绎👘？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤍🥒🍒。战略上我们保持看多💟🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿🤍。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤬🌽；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍊👠👠👙🍒，更多采取观望、被动跟随策略💞😡，而非主动流入💟😻🍌🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。