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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解(jie)与市场风险(xian)偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一(yi)点正是一季度部分资本离(li)开美国(guo)避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性(xing)角(jiao)度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🎒👢，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡🤍💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、记者注意到，在相关(guan)实(shi)名举报视频(pin)发(fa)布后，同年7月19日(ri)，针对曾女(nv)士的实名举报，南充市发改(gai)委发布情况(kuang)通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商(shang)银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭(ting)财产与实际收入不符情况，我(wo)们高度重视，已联(lian)合中(zhong)国工商银行南充分行成(cheng)立调查(cha)组进行核查，下一步将(jiang)根据核查情况依规依纪依法处置(zhi)。”

2、在上海新虹(hong)桥(qiao)国际(ji)医学中心(xin)，华山医(yi)院神经外科团队是多项(xiang)脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初(chu)，一位患(huan)者在(zai)华山医院完成高通量柔性脑机(ji)接口(kou)植入手术(shu)后，仅在脑海中想出(chu)“2025新(xin)年快乐”这几个字，就被电(dian)脑成功解码(ma)，并发出指令操纵机(ji)械手(shou)做出(chu)比心动作，人称“用意念(nian)合成言语”。