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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行(xing)动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🥿🌽💟🥿、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华💔。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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伊朗内政(zheng)部长莫梅尼28日在悼(dao)念(nian)仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履(lv)行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将(jiang)果断(duan)回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、值得注意的是，ETF也成为年内(nei)分红“新星”。Wind数据显示(shi)，截至6月(yue)29日，今年以来全(quan)市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿(yi)元，较(jiao)2024年上半年63.56亿元的分红金额(e)实现了超240%的增长。

2、然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促进投融(rong)资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上(shang)市数(shu)量创2014年以(yi)来(lai)的(de)新低。