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人民财讯6月29日电🧅，当地时间6月29日👗，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🤍。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💞👿🎒🍍，待短期市场关注度回落后💖👜💟🍎🌽，仍是配置机会💛。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💝🍒😡🍉。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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美联(lian)储首选(xuan)的通胀指标最新数据反映了(le)部分此类担(dan)忧。5 月物(wu)价上涨加速，尽(jin)管有迹(ji)象(xiang)显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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半(ban)年度私募(mu)筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)的(de)角度來(lái)看(kan)，延續(xù)一季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏(hong)觀(guān)筴畧(lve)．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量(liang)化私募近(jin)年推齣(chū)(chu)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增(zeng)強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保(bao)護(hù)，形成(cheng)“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)(shuang)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性行情，目前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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1、展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所(suo)緩(huǎn)解(jie)，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度(du)有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、2、基本面💖🧡🤬。铜精矿方面🍄👚🥝👿，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平💝，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🍍😠，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🥻🍊，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位💛💝💖🍇，二季度的下游需求在电网订单👙💝🍑🥾、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍑👞🥕🥥👄，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💓🍈🍉💓🍄，供不应求再现💝👛，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看💗，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨😈💘，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🍉🩲，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🥭🥕。