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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💘，业绩维度指向利润分层🧄💋🍈🧡，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企💞👄💞、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升👅🍓💋🍒，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关😈， 结合资产荒背景下🥦，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥑👞，新能源车销量延续较高增长👡👅，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧄🩰🥝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍑👜💘👅🥿，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👜🍍。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)(huang)金跌破3250美元(yuan)/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)(ba)金跌0.8%、現貨鉑(bó)金跌0.87%。

2、对于如何让商保和社保真正有效结合，郎立良认为：这是一个行业普遍痛点。各自数据😠👢💝、流程和机制不同步👘🍋。患者出院后要像‘凑拼图’一样，先跑医保窗口💌，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确，健康险行业正通过“需求分层”推动行业走向精细化。商保在政策引导下不断扮演越来越重要的补充支付角色🍉，在我们看来，这种补充作用正在让双方的联动更加紧密和有机。镁信健康的定位就是医保外的“支付平台”，我们建设了多元支付平台。我们都知道从慈善赠药、捐赠😡👚，到纯自费👠🍏，到商业健康险和医保，是一个层层递进的关系，我们要做的是串联不同的支付方案，将多元支付方案、多元主体连接起来😡👅🥻💗，满足不同层次的健康需求。通过惠民保等产品将社保结算与商保支付打通，从患者视角设计出连续性支付体验，让商保真正成为医保的补充机制💌🥥。