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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄😡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👅💕🥻🥦🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌🥭🧅🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从新(xin)房成(cheng)交特征来看，今(jin)年以来，核心城市改善型项目入(ru)市节(jie)奏加快(kuai)，带动需求持续释放，北京、上(shang)海、南京(jing)、成都等(deng)多个城市以改(gai)善性需求为主的高总价项目去化表现较好。

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