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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎👗💋。具体来说🥿，第一，从历史来看🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🍒🎒💋，对短期市场或有扰动🍊👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛👡，加力实施增量政策”👗👗，关注7月政治局会议的表述变化💓🥕🩳。第四🍎，市场交易和增量资金层面👅👗💛🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚🥻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💔👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅👙👿。结合中观景气、盈利能力🍏🥝、筹码分布👢👠🍆、估值🎒🥑、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾，本期推荐关注电子（半导体）👜、机械（自动化设备）🍊🍒🥑、医药生物（化学制药）、国防军工🥭🩳🥔、有色金属（工业金属🩳、贵金属、小金属）、计算机等💝🥬。赛道选择层面👝🥿🍄🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿🎒🩳🩰、国产算力🍆💌、非银金融、国防军工🥝🥒🍇🍍、创新药💓💋🍄💓。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角(jiao)度(du)看，行(xing)業已齣(chu)現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🥦💗🥔，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物👄👘👙🧄，下同）进口。具体事项公告如下：

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策(ce)延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其(qi)中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市场方面(mian)，资(zi)本市场(chang)高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局(ju)发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金(jin)融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政策方面(mian)，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布(bu)。

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1、2024年，公(gong)司海外业务实现营收3.02亿元，营(ying)收占(zhan)比(bi)为59.28%，外销产品(pin)毛利率(lv)达48.77%。公(gong)司2024年新签订单金额(e)5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

2、此前(qian)，Meta 决定推迟其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由于(yu)担心该模型相较于之前的(de)版本升级不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至(zhi)今年秋季(ji)晚些时候。