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具(ju)体来看(kan)，汽(qi)车受益于(yu)“以(yi)旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直(zhi)接出口(kou)份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺(wang)盛，产能延续(xu)去化，光(guang)伏(fu)中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率(lv)先(xian)受益，自动化设备(bei)板块中期业(ye)绩有望延续较快(kuai)增长。

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据(ju)《华尔街曰(yue)报》周三晚报道，在(zai)最新的招聘行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办(ban)事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌 DeepMind 的(de)卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和(he)翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称(cheng)，Meta 首席(xi)执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了(le)高达 1 亿美元的薪酬(chou)。

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地缘层面，美国总统特(te)朗普(pu)显然对哈梅内伊宣称美国在这场战(zhan)争中未取得任何(he)成就(jiu)的(de)讲话非常不满，他(ta)认(ren)为(wei)伊朗已经筋疲力(li)尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历(li)了这次隔空对轰(hong)以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息(xi)，这(zhe)会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续(xu)进行浓缩(suo)活动，可能再(zai)次考虑(lv)对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特(te)朗普称，已经“停止了所(suo)有关于解除（伊朗）制裁的工作。国(guo)际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设(she)施在(zai)美国和以色列的袭击中受损(sun)，伊朗(lang)仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他(ta)呼(hu)吁各方(fang)重回谈判桌。格(ge)罗西表示，情报显(xian)示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全(quan)破坏。伊朗仍具备(bei)相(xiang)关产能，并拥有相应的工(gong)业和技术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心(xin)机运转起来并生产出浓缩铀。

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此前(qian)，Meta 決(jué)(jue)定推遲(chí)其(qi)大型人工智能糢(mó)(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街(jie)曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)(jiao)于之前的(de)版(ban)本陞(shēng)級(jí)(ji)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今(jin)年鞦(qiū)季晚些時候。

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