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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报(bao)告中(zhong)反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军(jun)工(gong)、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观(guan)因素占优。

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具体来看👄💛，2020年7月🍌，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让😻💕🍈👝；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技🧡🥿，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高(gao)。竝(bìng)(bing)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎(rong)資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的(de)正曏(xiǎng)(xiang)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其(qi)昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相(xiang)互強(qiáng)(qiang)化的特徴。私(si)募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現(xian)多空筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)套利交易，例如(ru)通過螎資(zi)加(jia)倉(cāng)(cang)放大收益，囙(yīn)(yin)此私募基金槼糢擴張(zhāng)(zhang)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下(xia)，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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从2013年至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在会议后上涨概率相对较(jiao)高。在会议后，中证1000上涨概(gai)率最高，超过70%。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風(feng)格方麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但(dan)跑(pao)贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、截至2025年6月27日👠💋👅，宽基指数来看，上证指数🍎😠👢🍎💔、沪深300、中证500🍄🍅💖、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥿🥬，创业板指处于估值分位数“安全”等级。