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唐晨：我们关注“科特估”视角下(xia)的投资机会，包括创(chuang)新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资产“含权量”高，在整(zheng)体(ti)重估过程(cheng)中，通常(chang)会表现出更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中(zhong)的比重不(bu)断提高，既是当前(qian)驱(qu)动经济发展的新增长点，又是(shi)反映时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产(chan)业(ye)更容易形成共振的效果。

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6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南(nan)地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區(qu)水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行(xing)。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程🧄👅🌽，假设现行政策将无限期延续。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖💘，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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1、据(ju)ST新(xin)潮6月21日披露(lu)的公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳(na)程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提(ti)请函(han)》，提请公司(si)召开临时股东(dong)大会。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍓💘💗。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🍌🥬👘，因此下半年出口压力较大👝🥒🎒💝。从当前的货物贸易吞吐量来看😻，已转为零增长左右。