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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内保持高位，股市(shi)可能会下跌。尽管这两类资(zi)产近期的相关性(xing)达到了高点，但他(ta)们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关(guan)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍓，但随着地缘风险降温和油价回落💘🍋💗，市场已开启降息交易🍄；国内方面🍇🌽🍋，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🌽😡。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍒🧄🥒🥬，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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往后去看🍇👞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😈👙。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💟🧡💟，导致美债收益率出现阶段性上行🍎🍒；如果就业人数远不及预期🧄🧄🧡👡，则可能使得降息预期进一步提升🍉，从而引致美债收益率下行🍋🍒👅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、2、需求方面：预计(ji)下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的(de)特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等(deng)项目或挤压实(shi)际用于(yu)项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策(ce)的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实(shi)物工作量可能仍将处于偏低水(shui)平。下(xia)半年，南方雨季逐渐北移，国(guo)内沥青刚需逐渐(jian)恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月(yue)华南以及长三角地区受梅(mei)雨季节(jie)影响，需求(qiu)维持清(qing)淡，北方地区项目施工陆续(xu)增多，对(dui)整体需求有一定支撑。8-10月南(nan)北方赶工(gong)需求量增(zeng)加，特别是“十四(si)五”收(shou)官之年，部分高(gao)速项(xiang)目(mu)进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体(ti)供需或阶段性收紧。‌

2、根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部(bu)分存入了他们的 401（k）账户。