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进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推(tui)荐如下：

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中美双方进一步确认了框架细节🩰🧡👡🍒，双方取消了部分限制💓，但美对我加征关税仍有30%👄💝，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🥬👙🥑。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🥔，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》😠。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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開(kāi)(kai)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由(you)來(lái)(lai)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后(hou)，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示，開源(yuan)證(zheng)券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主(zhu)闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招(zhao)股(gu)説(shuō)明書(shū)。

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5月主要企业工程机(ji)械销售当月同(tong)比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机销量同比增幅(fu)收窄(zhai)15.06个(ge)百分点至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车(che)销量增(zeng)幅扩大6.77个(ge)百分点至(zhi)11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销(xiao)量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销(xiao)量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、公司內(nèi)部人也未必就懂自己公司，在(zai)噹(dāng)地住上半年怎麼(me)就一定(ding)能懂？搞懂一箇(gè)公司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公(gong)式的，不然就可以(yi)在學(xué)校開(kāi)課(kè)教了。（2011-01-13）

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨(jing)流入(ru)148.92億港元。