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2025 年上半年，不锈钢整(zheng)体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一(yi)季度受(shou)到(dao)成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看(kan)，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整(zheng)体(ti)出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后(hou)续(xu)重点关注(zhu)成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🥝🍏🍈，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主👞👿，经济数据短期呈现韧性💔，但也需要动态关注后续出口回落的风险😠💓🩱。供需基本面来看🧄，铜矿上半年维持偏紧格局💯，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🩳👛👠，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👅。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💓💖🍄，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、6月27日🩰，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💓🤬💕，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💝💋。2）对货币政策定调中💋🥥，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👚，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、佀(sì)乎不屬于直接用margin，不會(huì)導(dǎo)緻妳(nǐ)需要富兩(liǎng)次。但昰(shì)，我昰不太喜歡(huān)(huan)買(mǎi)負(fù)債(zhài)率高的企業(yè)的，除非我(wo)能特彆(biè)懂。（2016-11-12）