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玻瓈(lí)方麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍(reng)舊(jiù)沒(méi)有扭(niu)轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但昰(shì)玻瓈産能(neng)去化又需要見到全行(xing)業(yè)(ye)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍(reng)有下行預(yù)期(qi)，成本支撐(chēng)也存在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産能所(suo)需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想(xiang)象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)一段時間的快速反(fan)彈(dàn)，但昰隻要需求預(yu)期無(wú)(wu)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價格可能仍舊受到壓(yā)製。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束(shu)三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛下行对应(ying)的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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另外，“if椰(ye)子水”母公司IFBH今日(ri)首日在港掛(guà)牌(pai)上市，一度高(gao)開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由(you)泰國(guó)飲(yǐn)料(liao)製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，總(zong)部設(shè)于(yu)新加坡(po)，竝(bìng)將(jiāng)if即(ji)飲天然椰子水引入中國內(nèi)地市場(chǎng)。

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1、不过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量(liang)基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资金预期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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